Todos los años se celebra un gran aquelarre en el que las brujas compiten para ganar el Gran Sombrero Mágico.
Ya se acerca la hora y la bruja, que se cree la dueña del gato, no se despierta debido a un accidente con un hechizo.
Si la bruja no asiste será expulsada, por lo que el gato decide hacerse pasar por ella, se sube a su escoba mágica y vuela hasta el aquelarre.
¿Podrá el gato no ser descubierto y, a la vez, competir con las otras brujas y ganarse el sombrero?